فیلم داستان موجودی عجیب و دوست‌داشتنی است که عاشق پرتقال است و باغداران شهر را به خاطر دزدی از باغ پرتقالشان کلافه کرده است. چبورشکای پشمالو بعد از یک اتفاق، دوست و همراه یک پدربزرگ تنها می‌شود و ...

ویکتور بارینوف به درخواست شخصی رئیس‌جمهور روسیه به مسابقات قهرمانی جهان برای سرآشپزهای حرفه‌ای در سوچی می‌رود تا ثابت کند او و تیمش بهترین‌های جهان هستند! در این مبارزه سخت برای کسب عنوان قهرمانی، یک «اسب سیاه» به او کمک می‌کند؛ پسر خودش ایوان، که او درست در آستانه مسابقات به طور ناگهانی از وجودش باخبر شده است.

سیبری. اواخر پاییز. در تایگا و در روستایی متروکه، پیرمردی به نام ایوان و نوه هفت‌ساله‌اش لِشیا زندگی می‌کنند. گله‌ای از سگ‌های وحشی هر موجود زنده‌ای را در آن حوالی می‌درند. یکی از این سگ‌ها بهترین دوست لشیا است. گاهی اوقات دایی یوری برای آن‌ها غذا می‌آورد. یک بار دایی یوری در راه بازگشت از روستای ایوان مورد حمله سگ‌ها قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. ایوان و لشیا بدون آذوقه می‌مانند. روزی لشیا می‌بیند که ایوان به سگ او شلیک می‌کند و فرار می‌کند. پیرمرد او را در یک چاه خشک پیدا می‌کند، اما خودش نمی‌تواند او را بیرون بکشد. ایوان برای کمک گرفتن راهی تایگا می‌شود. اکنون سگ‌ها در کمین او هستند و پسرک منتظر پدرش است.